金融理财实务与规范

1 (p0-1): 第一节 金融理财师的基本职能
1 (p0-2): 一、金融机构个人理财业务的发展
1 (p0-3): 第一章 金融理财师的职能和知识结构要求
2 (p0-4): 二、金融理财师的基本职能
2 (p0-5): 三、金融理财师的工作内容
3 (p0-6): 第二节 金融理财师的从业要求
3 (p0-7): 一、西方国家金融理财师的从业要求
4 (p0-8): 二、我国金融理财人员的从业特点
4 (p0-9): 三、金融理财师的职业化管理与资格考试
5 (p0-10): 第三节 金融理财师的知识结构要求
5 (p0-11): 一、基础知识
7 (p0-12): 二、专业知识
15 (p0-13): 三、实务知识
18 (p0-14): 一、金融理财师与顾客沟通的内容
18 (p0-15): 第二章 金融理财师的基本技能要求
18 (p0-16): 第一节 与客户沟通的能力
19 (p0-17): 二、沟通内容的重点
20 (p0-18): 第二节 理财服务的营销能力
20 (p0-19): 一、金融理财的服务特性
22 (p0-20): 二、金融理财师对顾客的分析
24 (p0-21): 第三节 理财问题的把握和整理能力
25 (p0-22): 一、把握顾客理财的“心灵状态”
26 (p0-23): 二、对理财问题分析和把握的整理程序
28 (p0-24): 第四节 财务策划书和文字表达能力
29 (p0-25): 一、财务策划书思考的构成要素
30 (p0-26): 二、财务策划书在表达上要注意的原则
31 (p0-27): 一、用客户容易接受的方式来推介
31 (p0-28): 三、财务策划书的要点及金融理财师简单的自我检测
31 (p0-29): 第五节 理财咨询的说明和推介能力
32 (p0-30): 二、推介“内容”的形成
34 (p0-31): 第六节 理财咨询和提案能力
34 (p0-32): 一、咨询的一般过程
35 (p0-33): 二、金融理财的咨询能力
35 (p0-34): 三、提案的能力
36 (p0-35): 第七节 风险的预知和平衡能力
36 (p0-36): 一、金融机构所涉及的风险种类
37 (p0-37): 二、金融理财的风险管理
39 (p0-38): 第八节 理财心理和行为的判断能力
39 (p0-39): 一、顾客理财行动的五方面指标
40 (p0-40): 二、通过理财咨询促使顾客行动
41 (p0-41): 第九节 金融理财师的感性能力
43 (p0-42): 一、“倾听”的技巧
47 (p0-43): 二、“直觉”的技巧
49 (p0-44): 三、“好奇”的技巧
50 (p0-45): 四、“共创”的技巧
50 (p0-46): 五、“表现”的技巧
51 (p0-47): 六、“氛围”的技巧
54 (p0-48): 七、“平衡”的技巧
55 (p0-49): 八、“提问”的技巧
58 (p0-50): 九、“指导”的技巧
60 (p0-51): 十、“沟通”的技巧
64 (p0-52): 第三章 金融理财师的职业道德标准
64 (p0-53): 第一节 金融理财师的职业道德
64 (p0-54): 一、何谓“职业道德”？
66 (p0-55): 二、道德和职业道德的关系
67 (p0-56): 一、美国金融理财师的从业标准
67 (p0-57): 第二节 金融理财师职业道德标准的构成
68 (p0-58): 二、美国金融理财师道德标准的适用范围和构成
69 (p0-59): 第三节 金融理财师职业道德标准的七大原则
69 (p0-60): 一、正直诚信原则
70 (p0-61): 二、客观性原则
70 (p0-62): 三、胜任原则
70 (p0-63): 四、公正原则
70 (p0-64): 五、保密原则
71 (p0-65): 第四节 金融理财师职业道德标准的具体规定
71 (p0-66): 一、与正直诚信原则有关的规定
71 (p0-67): 七、勤勉尽责原则
71 (p0-68): 六、专业原则
72 (p0-69): 二、与客观性原则有关的规定
73 (p0-70): 三、与胜任原则有关的规定
73 (p0-71): 四、与公正原则有关的规定
74 (p0-72): 五、与保密原则有关的规定
75 (p0-73): 六、与专业原则有关的规定
76 (p0-74): 七、与勤勉尽责原则有关的规定
77 (p0-75): 第五节 日本和新加坡金融理财师职业道德标准简介
77 (p0-76): 一、日本金融理财师的职业道德标准简介
78 (p0-77): 二、新加坡金融理财师的职业道德标准简介
81 (p0-78): 第四章 金融理财业务的相关法律法规
81…